为方便潜在客户专利工作的开展，辨知公司创始人在这里提供一些建议：
第一，技术交底材料的写法最好是流水账式的写法。这里有两个原因，一是流水账式的写法内容详实，方便专利代理人员理解技术，而按照专利申请文件的形式书写的技术交底材料一般进行了主观处理，很可能遗漏关键技术内容，如专利代理人员技术素养或未用心，可能无法发现缺陷；二是遇到责任心低或专业能力低的写手，且机构疏于质量管控时，写手也有可能将按照专利申请文件形式书写的技术交底材料直接递交给了相关部门。
第二，在确定自己的需求时，除了要考虑能否授权外，还要考虑专利运用阶段的需要。专利运用阶段的需要包括：专利证书的使用方式；专利权的使用方式；专利证书的获取时间要求等。如果仅需要使用专利证书，那就只需要考虑能否授权就行了。如果还有可能有使用专利权，那还需要考虑专利申请文件的保护范围。就普通专利代理而言，专利代理人员一般会同时考虑授权需求和保护需求，并在价值观的影响下侧重于其中一方面。
第三，在选择专利服务机构时，还要选择关键环节的处理人员。与产品不同，服务很难标准化。专利申请工作需要把技术材料处理成法律文件，每项技术材料都是独一无二的，还需要结合技术材料、现有技术、对抗策略处理加以处理，根本无法实现标准化作业。这就造成关键环节的处理人员的能力、专业水平、用心程度与专利申请质量尤为相关。所以，在选择专利服务机构时，还要选择关键环节的处理人员。
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