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专业交易者的知识素养及投资框架
2024年12月5日©河南辨知企业管理服务有限公司
作者：姜新宇
导读：一个合格的专业交易者应该有哪几方面的知识呢？如何建立一个完善的投资框架呢？
专业交易者的知识素养
一、监管惩治风险
二、基本面分析
【知识】“概念→题材→赛道”的发展路线
【知识】大疆公司的无人机早就进入市场了，为什么没带出来低空经济概念呢？
【知识】金融财经的专业人士是怎么骗非专业人士的
【知识】内地香港同时上市的公司为什么同权不同价
三、技术分析
（一）个股的股性特征
（二）指导趋势交易的技术分析
1.趋势线
2.压力/支撑
3.波浪理论
4.成交量
5.逻辑分析
（三）趋势交易策略
四、个股与指数间的交互作用
（一）市场情绪周期
（二）个股与指数的交互影响
【知识】大盘见顶的标志性现象
【知识】弱势行情下的短线做多机会
五、投机者的交易心理
六、不同交易策略间的博弈
（一）股票市场就是筹码交换的游戏，投机才是永远不变的核心
【案例】豆粕2505合约中多空双方的依据
【知识】分歧期间的换手
【知识】换手率的几个台坎
【知识】哪些特征会造成市场情绪的转向
【知识】分歧期间最恶劣的换手方式
（二）短线交易策略
【知识】板块出现分歧的时候，短线交易策略的投机者怎么投机
【知识】做多情绪退潮期的短线交易目标
（三）超短线博弈——涨停板战法
【知识】日内抛压承接的逻辑
【知识】到达涨停的方式与短线情绪的关系
【知识】涨停板战法的要义
【知识】量化交易对涨停板战法的影响
【知识】涨停板战法的天花板
【知识】烂板成妖的关键
（四）中线交易策略
【知识】持仓期间的做T
【知识】压力区的主力做盘意志
【知识】面对压力区或冲或攻的策略选择
（五）长线交易策略
【知识】长线交易策略难在哪
（六）长线交易策略的机构主力、中线交易策略的机构主力与短线交易策略的投机者的博弈
【案例】亚振家居中机构主力的行为痕迹
【案例】2014年甲醇期货1501合约多空大战
七、交易逻辑
（一）操作核心
【案例】陈凯的三周期交易法
（二）交易系统
八、看盘与复盘
（一）盘中怎么第一时间看板块、看标的
（二）复盘看哪些内容
九、技能成长
（一）股道
（二）交易技能的锤炼与内化
（三）警惕接续操作的风险
投资框架
一、标的的基本信息
（一）涉监管风险的提示性公告
（二）行业地位
（三）财务情况
（四）经营布局
（五）经营状况
（六）经营成绩
（七）股东成分
（八）股东分红
二、标的的经营价值分析
（一）最终消费者需求情况分析
（二）不同分销渠道对最终消费者的竞争力分析
（三）标的在其所属渠道内的竞争力分析
（四）市值定价
三、经济形势
（一）宏观经济数据
（二）社会不合理现象
（三）政府、企业的储蓄负债及收支盈余情况
（四）国民储蓄负债、就业率及收支盈余情况
（五）坠拉经济数据下降的行业
（六）浮拉经济数据上升的行业
（七）市值定价的修正
四、参与交易者对标的的评价
（一）标的的股价波动
（二）重要的阵亡区、复活区、逃亡区
（三）交易参与者对标的投资价值的评价
（四）机构交易标的的踪迹
（五）交易群体对标的的关注度
五、市场共建群体如何看待并改变市场的资产质量和投资者行为
（一）市场规则的变化
（二）投资群体的认知变化
（三）领导层的认知变化
（四）监管部门的认知变化
（五）证券公司等中介的认知变化
（六）学者群体的认知变化
六、指数波动对市场共建群体的影响
（一）指数波动及热钱进出板块
（二）指数波动对投资群体交易赚钱信心的影响
（三）可能显著影响指数波动幅度的灰犀牛
（四）指数波动可能引发的金融风险
（五）市场重要投资者有无足量子弹影响指数并获利
（六）监管部门如何看待当前的股市波动
（七）当前市场是否适合机构的长线投资
七、优质资产分析
（一）技术的发展变化
（二）可投资的优质标的
（三）标的的比价优势
八、标的的机构投资者可交易性分析
（一）长线投资者可交易性分析
（二）中线投资者可交易性分析
（三）短线投资者可交易性分析
九、投机策略
（一）投机方向
（二）投机仓位
（三）建仓时机
（四）退出机制
十、交易标的的历程记录
（一）不复权的价格走势图与复权后的价格走势图的形态起点的选取
（二）灰犀牛事件进入社会视野后要及时评估投资群体对交易赚钱的信心
十一、投资的经验得失
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